Descrição da vaga
Sobre a SAX Investments
A SAX Investments atua na gestão de carteiras de investidores na modalidade family office, oferecendo soluções exclusivas para clientes que buscam exposição aos mercados globais com segurança e inteligência estratégica.
Nossa abordagem é fundamentada em dados e análises reais — combinando fundamentos, técnicas quantitativas e sentimento de mercado para gerar resultados consistentes no médio e longo prazo. Mais do que investir, gerenciamos capital com propósito e responsabilidade, seguindo uma estratégia de alocação tática, diversificada e sólida.
Buscamos um(a) Assessor(a) de Investimentos com perfil comercial sólido, foco em resultados e prospecção ativa, para acelerar novos negócios e superar metas.
· Qualificar e priorizar leads internos por potencial.
· Conduzir o ciclo comercial completo dos leads internos (apresentação, proposta, negociação e fechamento).
· Gerir o funil de vendas com cadência de follow-ups até o fechamento.
· Prospectar e captar clientes desenvolvendo carteira própria (networking, indicações, canais digitais).
· Analisar perfil do investidor
· Identificar necessidades dos prospects (perfil, objetivos, tolerância a risco)
· Converter necessidades em propostas objetivas (produto, prazo, ticket) e rodar simulações quando necessário.
· Acompanhar e executar o onboarding até o aporte efetivo e manter o relacionamento.
· Registrar atividades e pipeline no CRM e enviar reports simples de resultados.
· Recomendação de produtos financeiros
· Elaboração de relatórios semanais para o cliente.
· Gerir a carteira pós-venda para retenção, upsell e aumento de share of wallet.
· Monitorar vencimentos/cupons para recompras e realocações.
Requisitos
· Certificação ativa: ANCORD (obrigatório);
· Experiência prévia como assessor(a), consultor(a) de investimentos ou similar;
· Capacidade de construir e manter relações de confiança com clientes;
· Domínio de produtos de investimento e conhecimento do mercado financeiro;
· Perfil consultivo, analítico, boa comunicação e persuasão.
· Autonomia e disciplina para atuar em modelo remoto;
· Ensino superior completo em Economia, Administração, Finanças ou áreas afins.
· Inglês Fluente.
· Perfil analítico, proativo, com foco em metas e resultados.
· Organização e disciplina para trabalho remoto.
· Desejável carteira de clientes ativos (diferencial).
Modelo de Contratação e Remuneração
· Formato: Pessoa Jurídica (PJ)
· Fixo: a combinar + Modelo comissionado agressivo e competitivo;
· Local: Atuação remota, com reuniões presenciais conforme necessidade.