Descrição da vaga
Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.
Principais Responsabilidades
Prospecção de novos clientes;Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.
Informações Importantes
Trabalho presencial/híbrido
Pré-Requisito
Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;Alto nível de intensidade e disciplina;Conhecimento sobre cenário econômico atual;Certificação CEA, CFP, CFA, C-PRO R, C-PRO I, CPA-20 e/ou CGA (aceitável com prova agendada)
Você pode ter destaque se:
Possuir carteira de clientes para prospecçãoTer base de clientes já estabelecida é um grande diferencialExperiência prévia em instituições financeirasConhecimentos sobre produtos financeirosNoções básicas de macroeconomia e atualidades